近年來(lái)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)快速發(fā)展，促使芯片需求量大增，然而由于疫情等因素，芯片供應(yīng)鏈屢受沖擊，“缺芯”已成為制約汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要原因之一。
今年9月份，美國(guó)兩大芯片制造巨頭英偉達(dá)和超威半導(dǎo)體被限制向中國(guó)出口GPU計(jì)算芯片A100、H100和MI250AI。談及原因，地平線(xiàn)創(chuàng)始人兼CEO余凱稱(chēng)，GPU芯片對(duì)于訓(xùn)練人工智能系統(tǒng)至關(guān)重要，所以卡在此關(guān)鍵點(diǎn)上。
事實(shí)上，針對(duì)GPU芯片的斷供警報(bào)至少已拉響三次。為此國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)保供替代的博弈賽已悄然打響。
全品類(lèi)短缺告一段落
結(jié)構(gòu)性短缺持續(xù)
回想2021年汽車(chē)芯片奇貨可居的情況，納芯微董事長(zhǎng)王升楊在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，“如此大規(guī)模的缺芯狀況，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都沒(méi)有發(fā)生過(guò)。”
王升楊稱(chēng)，2021年芯片供求嚴(yán)重失衡主要源于三方面原因：一是芯片產(chǎn)業(yè)鏈在過(guò)去兩年內(nèi)經(jīng)歷了從12寸晶圓到8寸晶圓工藝切換，在此過(guò)程中出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性缺貨；二是地緣政治以及疫情反復(fù)對(duì)芯片行業(yè)帶來(lái)沖擊；三是新能源行業(yè)近年內(nèi)迅猛增長(zhǎng)的需求遠(yuǎn)超預(yù)期。
誠(chéng)如王升楊所言，在電動(dòng)化和智能化趨勢(shì)下，芯片需求量大幅增加。電動(dòng)化帶來(lái)的汽車(chē)芯片需求量大約是傳統(tǒng)燃油車(chē)的兩倍。未來(lái)，隨著L4級(jí)、L5級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)落地，新增半導(dǎo)體需求量或是傳統(tǒng)非智能汽車(chē)的8倍至10倍。
談及目前汽車(chē)芯片供應(yīng)情況時(shí)，王升楊介紹，去年“缺芯”是全面短缺，所有品類(lèi)、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)均供應(yīng)不足。而今年以來(lái)，“缺芯”現(xiàn)象出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化，像消費(fèi)電子、工業(yè)通信等的一些領(lǐng)域里情況已基本改善。目前相對(duì)短缺的是高壓BCD和功率器件。
芯馳科技董事長(zhǎng)張強(qiáng)對(duì)此表示贊同，“汽車(chē)芯片短缺從2020年8月份開(kāi)始，目前呈現(xiàn)逐步放緩狀態(tài)。但MCU、電源芯片和SerDes接口芯片依舊短缺，SoC系統(tǒng)級(jí)芯片處于較緊張但可以供應(yīng)狀態(tài)?！?/p>
今年以來(lái)，汽車(chē)減產(chǎn)情況大幅改善，根據(jù)汽車(chē)行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)公司AFS統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2021年全球汽車(chē)減產(chǎn)規(guī)模達(dá)1000萬(wàn)輛，其中中國(guó)便減產(chǎn)近200萬(wàn)輛；而據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到今年年底，全球汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量約400萬(wàn)輛。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣，往復(fù)式、結(jié)構(gòu)性短缺對(duì)汽車(chē)生產(chǎn)影響不亞于全品類(lèi)短缺?！澳壳岸倘钡腗CU、電源芯片、接口芯片，會(huì)造成整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈不成套?！睆垙?qiáng)表示。
斷供壓力仍存
國(guó)產(chǎn)芯片強(qiáng)勢(shì)崛起
盡管需求與沖突常在，但挑戰(zhàn)與機(jī)遇亦并存?！叭毙尽敝?，國(guó)產(chǎn)芯片領(lǐng)域成了待挖掘的富礦。
“芯片業(yè)務(wù)需要一個(gè)非常大的團(tuán)隊(duì)，車(chē)廠(chǎng)很難有精力做完整的芯片產(chǎn)品鏈。鑒于此，芯片公司和車(chē)廠(chǎng)之間會(huì)結(jié)成合作關(guān)系，而非單純的供應(yīng)鏈關(guān)系。深度的合作互研也會(huì)使得一些技術(shù)得到快速提升?！?張強(qiáng)認(rèn)為，汽車(chē)芯片種類(lèi)繁多，行業(yè)還需要更多、專(zhuān)業(yè)化的芯片公司。
談及此次斷供影響時(shí)，張強(qiáng)表示，會(huì)對(duì)服務(wù)器、L4和L5級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)生一定影響，但是對(duì)于整體汽車(chē)行業(yè)的影響有限。
2015年作為國(guó)內(nèi)智能汽車(chē)發(fā)展元年，彼時(shí)智能汽車(chē)元器件開(kāi)始批量上車(chē)，使得車(chē)輛對(duì)于芯片的算力需求隨之提高。之后，高通公司在與恩智浦并購(gòu)，將手機(jī)芯片上的優(yōu)勢(shì)移植到汽車(chē)上。憑借品牌效應(yīng)和宣傳發(fā)力，以及一些定點(diǎn)項(xiàng)目加持，其在汽車(chē)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位逐漸建立并鞏固?，F(xiàn)如今，智能座艙所需的高通8155芯片以及自動(dòng)駕駛所需的英偉達(dá)Orin平臺(tái)，已成為國(guó)內(nèi)車(chē)企不二之選。
張強(qiáng)認(rèn)為，未來(lái)在汽車(chē)芯片領(lǐng)域不可能只有一家寡頭企業(yè)。我國(guó)正在積極推進(jìn)芯片的發(fā)展，在信息安全方面，國(guó)產(chǎn)芯片有更大優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，車(chē)企也會(huì)有本地供應(yīng)鏈的需求，國(guó)內(nèi)的芯片企業(yè)必然會(huì)快速發(fā)展并逐步實(shí)現(xiàn)趕超。
據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，我國(guó)新增芯片相關(guān)企業(yè)3.08萬(wàn)家。
新能源汽車(chē)快速崛起若被稱(chēng)作“換道超車(chē)”，那么國(guó)產(chǎn)芯片的成長(zhǎng)演進(jìn)可謂之“向陽(yáng)易春”?！皣?guó)產(chǎn)替代這兩年發(fā)展不錯(cuò)。這兩年在比較有利的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，諸多芯片企業(yè)抓住機(jī)會(huì)進(jìn)入到汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中?！蓖跎龡罘Q(chēng)。
在王升楊看來(lái)，國(guó)產(chǎn)芯片快速進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)，也面臨著非常多的挑戰(zhàn)。而這集中在產(chǎn)品可靠性上?！斑^(guò)去主要以面向消費(fèi)電子和工業(yè)為主的芯片廠(chǎng)商，進(jìn)入到汽車(chē)領(lǐng)域后，要求快速地構(gòu)建一套從研發(fā)到量產(chǎn)再到大規(guī)模供貨，一套完整且符合車(chē)規(guī)要求的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)體系和質(zhì)量保障體系，難度可想而知。”
王升楊認(rèn)為，隨著國(guó)產(chǎn)芯片快速完成導(dǎo)入和應(yīng)用，“缺芯”情況會(huì)得到緩解。下一步，對(duì)于以納芯微為代表的國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商需要進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)化。此外，面向未來(lái)應(yīng)用和重要客戶(hù)，多做產(chǎn)品定義開(kāi)發(fā)的深度協(xié)作工作，而非僅僅現(xiàn)有需求替代的單向?qū)搿?/p>
值得一提的是，作為全球智能化汽車(chē)技術(shù)研發(fā)和落地的高地，在芯片之外，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)還面臨著多元復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)發(fā)展問(wèn)題?！叭绻?chē)行業(yè)‘缺芯少魂’的問(wèn)題不解決，我們走不快、也走不遠(yuǎn)。”日前，全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩公開(kāi)發(fā)言時(shí)表示，過(guò)去幾年汽車(chē)企業(yè)深刻認(rèn)識(shí)到缺芯對(duì)發(fā)展的制約，但是大多數(shù)企業(yè)還沒(méi)有認(rèn)識(shí)到，操作系統(tǒng)的缺失是更致命的問(wèn)題。
苗圩指出，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展表明，如果沒(méi)有操作系統(tǒng)，芯片再?gòu)?qiáng)，都只是在沙灘上起高樓。操作系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)一旦形成，就是叢林法則，贏者通吃?！拔磥?lái)三到五年，是汽車(chē)操作系統(tǒng)生態(tài)發(fā)展的關(guān)鍵窗口期。我們要力爭(zhēng)通過(guò)三年的努力，打造出一個(gè)自主可控、開(kāi)源開(kāi)放、最好是免費(fèi)的操作系統(tǒng)?！?/p>