“未來2～3年內，芯片短缺都很難有質的改變?！焙谥ヂ?000716)CMO楊宇欣近日對第一財經(jīng)記者表示。
芯片短缺已經(jīng)持續(xù)近兩年的時間，雖然有所緩解，但“芯荒”仍在持續(xù)。目前，汽車市場上較為火熱的芯片主要分為兩大類，一類是以控制指令運算為主，算力較弱的功能芯片MCU; 另一類則是以智能運算為主，算力更強，負責自動駕駛功能的SoC芯片。隨著智能汽車的發(fā)展，傳統(tǒng)的功能芯片逐漸無法滿足汽車對算力越來越高的要求，SoC芯片的市場熱度正在增加。
不過，芯片短缺主要集中在MCU領域。當前，汽車行業(yè)對MCU芯片的需求量仍在增加，但全球的產(chǎn)能卻非常緊張。楊宇欣認為，這是因為MCU芯片所依賴的成熟工藝節(jié)點的車規(guī)產(chǎn)線，除了中國以外全球范圍內都沒有擴產(chǎn)計劃。“擴產(chǎn)需要數(shù)十億甚至上百億元的投入，但產(chǎn)線的利潤率仍然較低。未來全球成熟工藝節(jié)點的車規(guī)產(chǎn)線，擴產(chǎn)的機會在中國，因為中國不僅需求量大，而且也有多家本土的芯片設計企業(yè)正在成長，需要跟本土的這種生產(chǎn)企業(yè)配合。”
從全球汽車芯片競爭格局來看，傳統(tǒng)功能的MCU芯片主要集中在歐美日，包括恩智浦、英飛凌、瑞薩等傳統(tǒng)芯片廠。這些芯片廠的發(fā)展與歐美日汽車企業(yè)的成長密不可分，而車企將汽車賣到了全球市場，培養(yǎng)了上游核心供應鏈。由于行業(yè)慣性，汽車廠商往往不會輕易更換這些培養(yǎng)起來的芯片廠。但隨著智能汽車的發(fā)展，SoC芯片的需求開始增加，一些傳統(tǒng)汽車芯片廠開始掉隊。楊宇欣認為，長期的行業(yè)慣性制約了傳統(tǒng)的汽車芯片廠對創(chuàng)新的敏感度。
IHS預計，2025年全球汽車SoC市場規(guī)模將達到82億美元，并且L3級別以上自動駕駛預計2025年之后開始大規(guī)模進入市場，配套高算力、高性能SoC芯片將會帶來極高附加值，有望帶動主控芯片市場快速擴容。
“在全球芯片格局中，美國是全球創(chuàng)新的高地，是非常重要的一股勢力。但現(xiàn)在美國在車載芯片領域走得最快的是非汽車領域進來的芯片巨頭。”楊宇欣對記者表示，英偉達、高通原來都不是做車載芯片的，它們看到了高性能計算在汽車智能化過程中的重要性，開始進入汽車市場隨后爆發(fā)。中國芯片廠在不斷掙扎生存，把創(chuàng)新體現(xiàn)在客戶的產(chǎn)品中。未來，中美芯片企業(yè)會成為最主要的博弈的兩方。
不過，作為自動駕駛技術的大腦，芯片的技術門檻高、周期性長且開發(fā)難度較大。市場調研公司IC Insights的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國汽車的芯片自給率不足5%。
“如果拿MCU芯片來講，傳統(tǒng)芯片廠滲透率很高，在現(xiàn)有滲透率情況下切換別的供應商沒有那么容易。在自動駕駛新的場景中，國產(chǎn)芯片占有率的快速增加可能性很高。自動駕駛芯片是藍海，國產(chǎn)芯片廠不是從別人手里搶市場，而是爭奪新增的市場?！睏钣钚辣硎荆瑢τ趪a(chǎn)芯片，2025年之前能否上車非常關鍵。
汽車芯片比消費領域和工業(yè)領域的芯片門檻要高，同時周期長，芯片企業(yè)要有足夠多的資金儲備、忍耐力以及戰(zhàn)略堅定性。汽車行業(yè)較為保守，車企不愿意用新的供應商的產(chǎn)品，而新的技術迭代導致了可選的范圍越來越少。這個時候，車企會選擇技術更加創(chuàng)新的公司的產(chǎn)品。同時，為了保證供應鏈的穩(wěn)定性、未來不再出現(xiàn)芯片供應短缺的問題，車企開始培養(yǎng)本土芯片供應商。目前，多數(shù)關鍵環(huán)節(jié)的汽車芯片都已經(jīng)有本土供應商了，只是未必都已實現(xiàn)批量上車。“車企正在更新自己的供應鏈體系，一旦培養(yǎng)了一家成熟的國產(chǎn)供應商后，再替換一家供應商的動力會呈幾何級數(shù)下降。這個領域還會有很多的國內芯片公司跑出來，但是時間很寶貴?！?/p>